从了解开始制定计划
你想去哪里
是退休, 我们相信，你应该能够把时间和精力投入到驱动你、给你带来快乐的事情上. 但要做到这一点，第一步是将压力最小化.
对许多人来说，财务上的不确定性是一个主要的心理障碍. 打造一幅能支撑你余生的财政图景, 我们帮助你找到心灵的平静，支持更有目的, 自信和当下的生活.
它是如何工作的
步骤1.
发现
通过一次秘密的、恭维的谈话, 我们期待了解你们所面临的问题和挑战, 以及你对未来的渴望. 我们将探讨潜在的解决方案, 分享我们的方法和服务, 在这个会议之后, 你可以自己决定是否要和我们一起行动. 我们可能会得出结论，你做得很好，并保持你现在的状态.
步骤2.
计划
在这个阶段的过程中, 我们将与你们一起努力，为你们的目标和责任排序. 我们会对任何缺口提出我们的见解, 在你目前的财务状况中，机会和威胁会给你一个明确的行动方向.
步骤3.
实现
我们的团队将努力把你的计划付诸实施, 必要时与外部专家协调，并在任何步骤中支持你.
提供持续多年的指导
一旦你的计划到位，我们的工作还没结束. 随着生活的发展和环境的不可避免的变化, 我们会在这里调整你的策略并提供个人指导. 我们致力于采取积极主动的方法——定期检查您的情况, 利用机会, 并根据需要调整进程. 你会有一个私人领航员来帮助你应对生活的变化.
开始
我们邀请您安排时间与我们的团队聊天.
不管你是否确定你想承诺, 这是一个机会，讨论与我们合作的潜在好处，看看我们如何帮助改变你们的成果. 它是机密的和互补的.